Время пса и волка

После того как его мать была жестоко убита на глазах у него тайландским преступным синдикатом Чонбан, Ли Су Хён попадает в семью агента НИС Кан Чон Хо и воспитывается вместе с его сыном Кан Мин Ги. Оба юноши становятся агентами НИС. В двенадцатилетнем возрасте Су Хён знакомится с Со Чжи У, а спустя тринадцать лет их пути снова пересекаются и они дают друг другу обещания относительно будущего. Во время операции против Чонбан Су Хён не справляется с заданием из-за возвращающихся воспоминаний о детстве в Таиланде. Начальник отдела предлагает ему внедриться в синдикат под прикрытием, инсценировав собственную гибель. Под именем Кей Су Хён проникает в преступный мир Бангкока, преследуя цель мести, и оставляет Чжи У позади. Он не знает, что Чжи У — дочь того самого человека, который убил его родителей.