Во времена японской оккупации Кореи женатый драматург влюбляется в первую корейскую сопрано. Она записывает песню «Похвала смерти», которая становится первым корейским поп-хитом, но их судьба завершается трагически....

Во время Второй мировой войны после крушения самолета союзников с важной фигурой на оккупированной японцами территории военная разведка активирует спящего агента. Вместе с местным помощником он проникает на строго охраняемый остров, завоевывает...