Набережная Шанхая

Неожиданно спасая прекрасную девушку Фэн, Хсу влюбляется в неё. Её отец, влиятельный лидер шанхайской триады, помогает Хсу и его лучшему другу Дин Ли стать влиятельными фигурами в Шанхайском Бунде. Вскоре Хсу узнаёт, что отец Фэн тайно поддерживает японское вторжение в Китай. Руководствуясь патриотическими чувствами, он выступает против будущего тестя, после чего тот посылает убийц. Хсу вынужден оставить возлюбленную и бежать. Когда Фэн уже готовится выйти замуж за Дин Ли, Хсу возвращается в Шанхай, чтобы вернуть её сердце и отомстить её отцу.