Полубоги и полудьяволы

В эпоху правления императора Чжэ-цзуна трое мужчин — Цяо Фэн, предводитель нищенской секты, Дуань Юй, принц государства Дали, и Сюй Чжу, монах монастыря Шаолинь, — становятся назваными братьями и отправляются в мир боевых искусств. Уважаемый герой Цяо Фэн несправедливо обвиняется в киданьском происхождении и предательстве. Стремясь очистить своё имя, он раскрывает правду о своём прошлом и находит любовь, пересекаясь с Дуань Юем и Сюй Чжу. Весёлый принц Дуань Юй избегает тренировок, но неожиданно овладевает мощными техниками и влюбляется в Ван Юйянь, которая отдаёт предпочтение своему кузену Мужун Фу. Чистосердечный монах Сюй Чжу становится могущественным мастером боевых искусств и оказывается втянутым в конфликты между Сун и Ляо. Переплетённые пути троих героев определяют их судьбу.