Харбин 1944

Под марионеточным режимом Маньчжоу-Го член подпольной партии Сун Чжо Вэнь, выдающий себя за сотрудника железнодорожной полиции, оказывается ошибочно принят главой шпионской службы Гуань Сюэ за своего спасителя. На самом деле он её давно потерянный брат-близнец Сун Чжо У. Чтобы раскрыть миссию японского офицера Асано Дайго, Чжо Вэнь использует Гуань Сюэ для проникновения в шпионский отдел. Импульсивные действия Чжо У усложняют операцию, и братьям, несмотря на различия характеров, приходится сотрудничать по приказу вышестоящих. Они завоёвывают доверие внутри шпионского ведомства, избегая внутренних конфликтов, разоблачают секретный японо-советский заговор и выявляют вражеских агентов в своих рядах.